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6月3日，百亿私募——重阳投资最新发文表示，“尽管近两周市场有所调整，但我们相信在经历了三年的持续下跌后，中国股票资产新的机会正在到来。”在各项政策的推动下，如果中国经济增长能够进一步回升，成长性个股有望成为下一阶段的领涨品种。
与此同时，外资机构也密集唱多中国股票。其中股票走势图，瑞银上调了招商局港口、长城汽车的投资评级及目标价；花旗将阿里健康的目标价上调至9.5港元；美银证券将哔哩哔哩H股目标价上调至140港元；汇丰将小米集团的目标价上调至25.3港元。
另外，中国新能源行业也传来利好消息。2024年5月，中国新能源汽车市场超预期爆发。其中，比亚迪5月销量达到33.18万辆，同比增长38.13%；理想汽车、蔚来、零跑汽车、小鹏汽车等其他新能源车企的表现也非常出色，销量分别同比增长23.8%、233.8%、50.7%、35%。
百亿私募重磅发声
6月3日，重阳投资官微发文表示，“尽管近两周市场有所调整，但我们相信在经历了三年的持续下跌后，中国股票资产新的机会正在到来。”
重阳投资认为，过去三年中国股票资产的熊市，无论是下跌幅度，还是下跌时间，都已经足够了。春节后北向资金大幅净买入，港股市场表现强于A股，正是海外投资者对中国股票资产投资价值的认可。
展望后市，重阳投资表示，当前周期性和结构性两方面因素均对股票市场有利。
周期性来看，股票市值占社会财富的比例处于历史低位。一个指标是，A股市场总市值占M2的比例在1月末降至了22%，跌破了2018年最低点，降至了2012年—2014年的历史最低区间。另一个指标是，全部中国股票资产（A股、港股、海外中国股票）总市值在1月末降至了GDP的76%，同样跌破了2018年最低点，降至了2012年—2014年的历史最低区间。
结构性来看，新增供给过大的情况已经开始发生变化，新“国九条”严把发行上市准入关，提高新股发行上市门槛，严格再融资审核把关，市场外延式扩张的速度将大幅放缓。这将显著改善市场供求关系，有利于A股市场市值的内生性增长。
重阳投资认为，在市场指数总体稳定的情况下，市场的热点有望从防御板块向成长板块扩散。尽管市场自2月低点已经积累了一定的涨幅，但板块的相对强弱表明投资者对中国经济前景依旧悲观。在重阳投资看来，一些长期成长性良好的公司与防御性个股相比，无论是调整周期还是估值甚至股息率上都已经更加占优。
重阳投资表示，4月末中央政治局会议传递了更加积极的稳增长信号，5月以来一系列房地产政策的调整标志着房地产政策从收缩进一步走向扩张。在各项政策的推动下，如果中国经济增长能够进一步回升，成长性个股有望成为下一阶段的领涨品种。
外资密集唱多
6月3日，尽管A股三大指数涨跌不一，但港股市场集体走强，截至收盘，恒生指数大涨1.79%，恒生科技指数涨2.53%。其中，新能源板块领涨，比亚迪电子大涨超7%，广汽集团涨超6%，理想汽车、比亚迪股份涨超5%，腾讯控股涨超4%，美团涨超3%，阿里巴巴、京东、小米集团涨超2%。
消息方面，2024年5月份中国新能源汽车市场大爆发。其中，比亚迪作为新能源汽车的领军企业，5月销量达到33.18万辆，同比增长38.13%。与此同时，理想汽车、蔚来、零跑汽车、小鹏汽车等其他新能源汽车品牌也表现出色，销量分别同比增长23.8%、233.8%、50.7%、35%。
当前，外资机构正在对中国优质股票重新定价，具体来看：
瑞银在最新发表的研报中预测，招商局港口的海外港口2024年盈利可按年增长19%，为公司整体利润贡献约28%，并将2024至2026年每股盈利预测上调8%至11%，目标价从10.5港元上调至15.4港元，评级由“中性”上调至“买入”。
瑞银认为，招商局港口的估值具有吸引力。该行目前预测中国的港口费用将在2025年上调，认为市场或低估港口的定价能力，以及2024年航运业好于预期的盈利能力，预期招商局港口旗下的中国港口在2024至2027年间吞吐量年均复合增长率将达到3%。
花旗最新发表的报告，维持对阿里健康的收入预测，将公司2025及2026财年的净利润预测分别上调91%、81%，以反映改善的净利润率指引。为反映2024财年以来快于预期的利润率改善速度，花旗将阿里健康目标价由8港元上调至9.5港元，并维持“买入”评级。
美银证券发表报告指出，预计哔哩哔哩2024财年第二季及全年的业绩增长趋势将步入正轨。该行表示，基于哔哩哔哩旗下广告及游戏业务录得改善，决定将公司2024至2026财年的每股盈利预测上调3%至5%。同时将其H股目标价由131港元上调至140港元，重申“买入”评级。
瑞银在最新发表的研报中，将长城汽车在2024年至2026年的每股收益预期上调了22%至33%。该行认为，投资者过度关注内地汽车市场的价格战，而忽视了长城汽车出口带来的持续上行惊喜，以及内地越野车市场的强劲增长势头。该行将公司的目标价由14港元上调至17港元，维持“买入”评级。
汇丰研究发表研报指出，预计小米SU7电动车2024年下半年的交付量将逐月上升，将今明两年电动汽车出货量预测上调8%及1%至10.8万及24.3万辆，预期在规模效应下未来出货量将有更大的上升空间。汇丰研究重申看好小米集团今年的智能手机出货量可达到约1.65亿部，维持“买入”评级，目标价从23.6港元上调至25.3港元。
资金方面，6月3日，北向资金净买入15.39亿元，其中，沪股通净流入12.62亿元，深股通净流入2.77亿元，年内累计净流入金额达845.62亿元。
文章为作者独立观点，不代表永华证券开户观点
